Le dossier de présentation est un document stratégique de 60 à 300 pages selon la taille de l'entreprise, exigé par tout acquéreur sérieux. Il doit présenter objectivement votre activité, vos forces concurrentielles et vos données financières sur 3 exercices, tout en protégeant les informations sensibles (clients, fournisseurs) par un accord de confidentialité. Une étape décisive qui détermine 70 % du succès de la négociation de reprise.
Vous avez pris la décision de céder et transmettre votre entreprise ? Parmi les étapes incontournables du processus de transmission figure la rédaction d’un dossier de présentation. Il s’agit d’un élément important, car exigé par le futur acquéreur de votre société et ses conseillers. Le dossier de présentation doit donner l’envie à votre futur acquéreur de renter dans une négociation pour reprendre votre entreprise. Cependant, il ne doit pas occulter les faiblesses de votre business et se doit de rester objectif. Un gage de sérieux pour tout acquéreur solidement conseillé.
Alors, quels sont les éléments de ce dossier de présentation, comment doivent-ils apparaître et quels sont les écueils à éviter ? Actoria Conseil, cabinet de conseil expert en transmission d’entreprises vous donne quelques clés pour réussir cette étape.
Comment rédiger un bon dossier de présentation ? – business – analyse financière business
Les éléments constitutifs du dossier de présentation
La cession d’une entreprise est une course de fond qu’il vous faudra courir sur la durée. C’est pourquoi, pour gagner du temps et éliminer des repreneurs éventuels dont le projet ne correspond pas aux caractéristiques intrinsèques de votre entreprise et son marché, vous gagnerez du temps en rédigeant une fiche de présentation flash.
Rédigée sur 1 à 2 pages, elle présente la taille de votre entreprise, le secteur d’activité sur lequel évolue votre société, son évolution, ainsi que le nombre de collaborateurs qu’elle rassemble. De ce fait, sans donner d’informations stratégiques, vous ferez déjà un premier tri parmi des candidats. Assurez-vous de ne pas communiquer d’informations précises qui donneraient au repreneur la possibilité d’identifier la société.
Ce premier tri passé, vous pouvez vous atteler à la rédaction de votre document de présentation qui peut varier de 60 à 300 pages, selon la taille de l’entreprise. Il comprend les éléments suivants qui informent avec plus de précision un candidat à la reprise :
– L’environnement de l’entreprise
– La présentation de ses fondateurs/dirigeants/actionnaires
– La description des locaux de la société
– Le marché sur lequel vous évoluez
– Votre clientèle
– L’activité de la société : que faites-vous ?
– Une présentation de vos produits ou services
– Vos avantages concurrentiels
– Vos concurrents
– Une liste de vos principaux actifs
– Les éléments juridiques et financiers (statuts, 3 derniers bilans, PV d’assemblées et conseils, rapports des commissaires aux comptes, l’ensemble des contrats souscrits par l’entreprise pour exercer son activité)
– Un texte qui explique les raisons pour lesquelles vous souhaitez transmettre votre entreprise
Attention à la confidentialité du dossier de présentation
La liste de vos clients ou de vos fournisseurs sont des éléments dits « sensibles ». Pour protéger ces informations, vous devez absolument exiger du repreneur éventuel qu’il signe un accord de confidentialité dans lequel il s’engage à garder confidentielles les informations sur l’entreprise qu’il aura ciblée.
Une précaution nécessaire et non une perte de temps puisque ce document s’appliquera durant toute la durée de la négociation si vous allez au bout. Rappelons qu’au moment des premiers contacts, vous ne connaissez pas forcément votre interlocuteur qui peut être représenté par un tiers (conseil ou ami), ou pire, un curieux à la recherche d’informations sur votre marché.
Pour sécuriser votre approche, en plus de la signature d’un engagement de confidentialité, vous pouvez transmettre, étape par étape, les éléments constitutifs du dossier en vous assurant de la qualité de votre/vos interlocuteurs.
Prêter attention aux données sensibles
Dans le document de présentation vous allez citer votre clientèle. Inutile de rentrer dans les détails. Vous pouvez donner une liste de vos principaux clients avec une indication de leur poids dans votre chiffre d’affaires. Votre interlocuteur pourra alors se faire une idée sur la marge de manœuvre dont il dispose lors des négociations commerciales.
Vos fournisseurs : là encore soyez mesuré et dites l’essentiel sans rentrer à ce stade dans les détails. Dans certaines activités, l’approvisionnement est stratégique.
Les données financières relatives à votre activité se communiquent à la fin de votre dossier de présentation. Une bonne raison à cela : outre les éléments financiers qui sont une photographie à l’instant T de la santé financière de votre entreprise, le potentiel acquéreur s’attend aussi à ce que vous fournissiez des données prévisionnelles, comme un business plan.
Si votre entreprise présente des points faibles, inutile de les cacher. Un acquéreur intéressé et sérieux ne manquera pas de les relever de toute façon. Vous pouvez alors évoquer la stratégie que vous avez mise en place pour y remédier. Vous pourrez alors présenter, sans entrer dans le détail, les objectifs stratégiques que la direction de l’entreprise a fixés.
Comment rédiger un bon dossier de présentation ? À ne pas oublier
Un point essentiel ne doit pas être négligé dans votre présentation. Celui de l’historique de l’entreprise. Votre interlocuteur a besoin d’apprécier l’image de votre entité. La longévité et la qualité des relations commerciales nouées avec vos partenaires, la fidélité de votre personnel, ou encore le type de management sont autant d’informations sur lesquelles l’acquéreur ne peut faire l’impasse et qui l’aideront à se positionner.
Ce qui concerne les ressources humaines est aussi essentiel. Avant l’actif matériel, n’oubliez pas que le capital humain de votre structure a une valeur. À ce titre, vous joindrez à votre document la liste de votre personnel et un organigramme de la société qui est aussi un indicateur de son importance. Si certains postes clés ne sont pas pourvus, ou si des départs sont envisagés, l’acquéreur doit évaluer, financièrement, d’éventuel recrutements. Comme il doit aussi pouvoir se projeter dans une organisation avec des cadres « clés ».
La rédaction d’un dossier de présentation est un exercice qui, s’il peut paraître à première vue évident, oblige pour autant son rédacteur à porter un regard lucide sur le passé, le présent et l’avenir de son entreprise. Il s’agit de présenter la mariée sous son meilleur jour, mais en restant objectif. Une étape indispensable qui mérite l’accompagnement d’un conseil extérieur qui pourra prendre le recul nécessaire pour formaliser un document soigné.
Si vous voulez savoir comment rédiger un bon dossier de présentation ?, n’hésitez pas à contacter les experts Actoria.
⚡ En 30 secondes
Le dossier de présentation est un document stratégique de 60 à 300 pages selon la taille de l'entreprise, exigé par tout acquéreur sérieux. Il doit présenter objectivement votre activité, vos forces concurrentielles et vos données financières sur 3 exercices, tout en protégeant les informations sensibles (clients, fournisseurs) par un accord de confidentialité. Une étape décisive qui détermine 70 % du succès de la négociation de reprise.
Questions fréquentes FAQ
Questions fréquentes sur la transmission d’entreprise en Tunisie
Actoria accompagne les dirigeants tunisiens dans la cession, la transmission et la reprise d’entreprises, en particulier les PME familiales et industrielles.
Quelle durée pour transmettre une entreprise en Tunisie ?
En moyenne 6 à 12 mois. Délais influencés par la fiscalité, la gouvernance familiale et la structuration financière.
Comment sont facturés vos services ?
Frais de préparation + success fee en cas de succès. Première consultation confidentielle gratuite.
Actoria m’a permis de diagnostiquer rapidement les dysfonctionnements dans les processus de notre société, de proposer des optimisations et de les mettre en œuvre. Actoria nous a également accompagnés avec succès sur l’ensemble des phases du projet de transmission de notre entreprise à un groupe de notre secteur: préparation de mon entreprise, identification de partenaires repreneurs, négociation jusqu’à l’entrée au capital du partenaire. Actoria nous a apporté une expertise en négociation et nous a trouvé un bon partenaire.
Sylvain LibherTriplast
Nous étions relativement pressés de trouver une solution car ma santé se détériorait rapidement. Le consultant de Actoria m’a permis de mener avec succès le projet de vente de mon entreprise. Son action a été prépondérante pour mener à bien ce projet délicat car très impliquant pour l’ensemble de nos activités au quotidien. Ce projet me tenait à cœur et devenait de plus en plus nécessaire. L’impulsion donnée par Actoria a été décisive pour le réaliser.
Olivier de BellevueBrehm
Dans un premier temps, Actoria a effectué un diagnostic efficace des forces et faiblesses de notre entreprise puis a proposé de les prendre en compte dans notre gestion afin d’augmenter la valeur de notre entreprise. Actoria a conduit ce projet avec l’ensemble de mon équipe dirigeante ce qui a permis d’impliquer l’ensemble des opérationnels et de pouvoir mettre rapidement en place une solution d’entrée au capital d’un investisseur, complétée par l’entrée de certains cadres de mon entreprise ainsi que d’une banque.
Romuald SoblesseKaufmann SA
Je ne pouvais pas être plus heureux avec le résultat, mais, je suis particulièrement heureux de ma décision de travailler avec Actoria. L’objectif atteint était le résultat direct du travail acharné et le professionnalisme sophistiqué de Actoria sur mon entreprise. De notre première rencontre à travers le processus de préparation raisonnable, toutes les phases de la transmission, les opérations juridiques et financières ont été gérées par l’équipe de Actoria. Leurs compétences étaient encore plus évidentes lorsque les complexités de cette transaction étaient à leur apogée.
Hervé RoduitOmega Group
Embaucher Actoria a fait la différence pour atteindre mon objectif de départ et de passer à mon défi professionnel suivant. La vente d’une entreprise comme AMR dans ce marché n’a pas été une tâche facile. Actoria a démontré de la persévérance dans l’identification des bons repreneurs avec la connaissance de mon secteur afin de poursuivre le développement de mon entreprise, et a fourni des conseils professionnels tout au long du processus.
Nicolas RafaleAMR SA
Le processus de vente de la Société a été un voyage très long et difficile. Le soutien professionnel de Actoria a rendu cet effort beaucoup plus facile. Je tiens à remercier particulièrement les consultants de Suisse et Maroc pour leur collaboration très efficace. Vos consultants ont proposé des solutions créatives au cours des négociations pour surmonter efficacement les obstacles significatifs afin de conclure l’accord. Leur expérience, les connaissances et le professionnalisme a contribué à la réussite de cette transaction.
Chaque année60 missions réussiesavec 20 associés et senior consultantsSur des entreprises de 5 à 100 salariésRéalisant un chiffre d’affaires de 1 à 100 Millions
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